중소벤처기업부(장관 박영선)와 한국벤처캐피탈협회(회장 정성인), 한국엔젤투자협회(회장 고영하)는 29일 2019년 벤처투자 및 2018년 엔젤투자 실적과 함께 2020년 모태펀드 출자계획을 발표했다.

2019년 벤처투자는 4조 2,777억 원으로, 2018년(3조 4,249억 원) 대비 25% 증가하며 역대 최초로 4조 원을 훌쩍 뛰어넘었다. 

최근 3년간 추이를 살펴보면, 매년 조 단위 숫자가 바뀔 정도로 급격한 상승세를 보였으며, 2017년과 비교하면 2년 만에 1.8배 증가했다.

아울러 2018년 엔젤투자도 5,538억 원을 기록하며, 지난 18년간 깨지지 않았던 제1벤처 붐 시절의 엔젤투자액(2000년 5,493억 원)을 돌파했다.

이처럼 벤처투자가 증가한 것은 제2벤처 붐이 큰 영향을 미친 것으로 분석된다. 2019년 벤처투자 4조 2,777억 원 중 순수 민간펀드로부터 투자된 금액(1조 4,768억 원)이 35%를 차지하고 있으며, 그 추세도 증가하고 있는 것으로 볼 때, 민간이 적극적으로 투자에 참여함으로써 벤처 붐을 견인하고 있음을 확인할 수 있다.

특히, 2017년 모태펀드 대규모 추경(8,300억 원, 본예산 300억 원 포함) 등으로 조성된 펀드에서 투자된 금액도 9,154억 원으로, 2019년 투자의 21%를 차지하며 마중물 역할을 톡톡히 해냈다는 평가다. 

한편, 엔젤투자가 증가한 것은 2018년부터 시행된 소득공제 확대 등 세제 혜택의 변화가 큰 영향을 끼친 것으로 나타났다.

변경된 소득공제 내용을 살펴보면, 엔젤투자액에 대해 100% 소득공제를 받을 수 있는 금액이 기존 1,500만 원에서 3,000만 원까지 확대됐으며, 투자액 3,000만 원에서 5,000만 원에 대한 소득공제율도 50%에서 70%로 확대됐다.

또한, 전문 엔젤과 액셀러레이터 등 전문 투자가 그룹이 늘면서 개인투자조합의 결성 및 투자가 급증한 것도 영향을 미쳤다.

벤처투자가 증가함에 따라 국가별 벤처투자 비교지표인 국내총생산(GDP) 대비 벤처투자 비중도 0.22%로 상승해 미국, 이스라엘, 중국에 이은 4위권에 진입했다.

벤처투자를 받은 기업은 전년도의 1,399개에서 1,608개로, 15%가 증가하며 보다 많은 스타트업이 벤처투자를 유치할 수 있는 환경이 조성되고 있다. 

특히, 100억 원 이상 대형투자를 유치한 기업이 68개사로 2018년 51개사 대비 33% 증가했으며, 이 중 200억 원 이상 투자를 유치한 기업도 22개사로 2017년부터 매년 2배 이상 증가했다.

2019년 특이 사항은 바이오업체인 ㈜디앤디파마텍이 830억 원을 유치하며 최초로 한 해 동안 500억 원 이상 투자를 유치한 기업이 탄생했다는 것이다.

헬스케어, 인공지능(AI) 등 4차 산업혁명 분야 기업에 대한 투자가 1조 7,060억 원으로 2018년(1조 3,460억 원) 대비 27% 증가했으며, 전체 투자에서 차지하는 비중은 전년보다 소폭 증가한 40% 수준을 기록했다.

분야별로는 스마트 헬스케어가 6,172억 원으로 가장 많았고, 공유경제(2,761억 원), 인공지능(2,258억 원), 핀테크(1,207억 원), 빅데이터(901억 원) 순이었다.

특히, 최근 D.N.A(Data, Network, A.I)로 불리며 4차 산업혁명의 핵심 분야로 주목받는 인공지능과 빅데이터 금액을 합하면 3,159억 원으로 2위 수준이다.

한편, 업종별 투자는 전년과 비슷하게 바이오·의료와 ICT 등이 강세를 보였으며, 유통·서비스가 뒤를 이었다. 

개인이 엔젤투자 외에 벤처펀드에 출자해 간접 투자하는 금액이 2018년 2,974억 원에서 2019년 5,710억 원으로 2배 가까이 증가했다.

전체 펀드에서 차지하는 비중도 전년(6.2%) 대비 7.7%p 증가한 13.9%로, 벤처펀드에 대한 개인의 참여가 높아지고 있는 것으로 나타났다.

2019년 벤처펀드는 4조 1,105억 원이 결성됐으며, 전년(4조 8,208억 원)과 비교하면 14.7% 감소했지만, 여전히 4조 원 대를 유지했다. 

벤처투자시장의 성장세는 올해도 이어질 것으로 보인다. 벤처캐피탈 107개사를 대상으로 조사한 바에 따르면, 올해 벤처투자는 4조 6,000억 원 수준을 계획하고 있는 것으로 나타났다.

올해 모태펀드 예산이 1조 1,065억 원(전 부처)으로 지난해(4,920억 원)보다 2배 이상 증가하는 등 펀드결성 규모가 늘어날 것을 감안하면, 금년도 투자규모는 더 늘어날 것으로 예상된다.

한편, 펀드 결성도 모태펀드를 통해 조성될 펀드만 2조 3,000억 원 수준이 될 것을 고려할 때, 4조 원 후반대를 회복할 것으로 보인다.

중기부는 투자실적에 이어 올해 모태펀드 출자계획을 발표했다. 올해는 역대 최대로 편성한 예산 8,000억 원과 회수재원을 합해 총 9,000억 원을 출자하고, 이를 기반으로 1조 9,000억 원 규모의 펀드를 결성할 것이라 밝혔다.

출자 분야는 창업단계뿐만 아니라 후속 도약단계를 모두 아우를 수 있도록 균형 있게 편성해 스타트업이 유니콘으로 성장할 수 있는 촘촘한 성장지원 체계를 마련한다는 계획이다.

먼저, 출자재원의 절반 이상인 5,200억 원(58%)으로 창업 초기에 집중 투자할 9,200억 원 규모의 펀드를 조성해 창업초기, 청년창업, 지방, 여성 등 스타트업 육성에 지원한다.

올해는 특히, 성장세를 보이는 스타트업들이 유니콘으로 도약(Jump-Up)하도록 스케일업 영역에서의 투자를 집중 지원할 예정이다.

이를 위해 나머지 3,800억 원을 투입해 9,500억 원 규모의 도약(Jump-Up) 펀드를 조성할 계획이다.

도약단계는 특히 D.N.A, BIG3 등 4차 산업혁명 분야에서 성장단계로 진입하는 스타트업을 위한 1단계와 유니콘으로 본격 도약하는 기업을 위한 2단계로 나누어진다.

1단계는 펀드당 700~800억 원 규모로 7,000억 원을 조성하고, 2단계는 펀드 당 1,200~1,500억 원 이상 대형 규모로 2,500억 원 이상 조성한다.

[스타트업투데이=임효정 기자] hj@startuptoday.kr